01. Аида Ведищева и Анатолий Горохов - "Чунга-Чунга"
02. Валентина Толкунова - "Сказки гуляют по свету"
03. Лариса Макарская - "Мама для куклы"
04. Людмила Сенчина - "Белоснежка"
05. Надежда Чепрага - "Мария Мирабелла"
06. экс "Верасы" - "Я у бабушки живу"
07. Роза Рымбаева - "Чародеи и факиры"
08. Анне Вески - "Обезьянка"
09. Маргарита Суворова - "Смешной человечек"
10. Лариса Макарская - "Веснушки"
11. Эдуард Хиль - "Чему учат в школе"
12. Нина Бродская - "Расскажи мне сказку"
13. Анна Герман - "Колыбельная"
14. Тамара Миансарова - "Пусть всегда будет солнце"
15. Николай Гнатюк - "Папа, иди домой"
16. Лариса Макарская - "Пчелиная песенка"
17. Анна Герман - "Двое"
18. Раиса Саед-Шах (дуэт с сыном) - "Девушка с острова Пасхи" (народная)
19. Елена Кузьмина - "Спят усталые игрушки"