1. Песня о сказке
2. Ну погоди
3. Перышко
4. Улыбка
5. Сдается квартира с ребенком
6. Двойка
7. Кораблики
8. Песочный дом
9. Чебурашка
10. Ни кола, ни двора
11. Песня Алисы
12. Настоящий друг
13. Блоха
14. Крошка Вилли-Винки
15. Прости мой край
16. Песня цыплят
17. Шелковая кисточка
18. Кто же такие птички
19. Песенка друзей
20. Облака
21. Кабы не было зимы
22. Песенка крокодила Гены
23. Дует кота и пирата
24. Человек собаке друг
25. Песенка водяного
26. Частушки бабок Ежек
27. Песня бродячих гимнастов
28. Дует пса и блондинки
29. Песня девочек
30. Заключительная песня