1. Чунга-Чанга
2. Песенка Деда Мороза
3. Песня Доброго Моряка
4. Песня Черного Кота
5. Песня собак
6. Песня крокодила Гены
7. Песня страхов
8. Песенка Винни-Пуха
9. Песенка про неприятности
10. Песенка Дракончика
11. Ужасно интересно
12. Говорят мы бяки-буки
13. Голубой вагон
14. Кабы не было зимы
15. Мечта
16. Песня Солдата
17. Ливень
18. Колыбельная медведицы
19. Песенка бобрят
20. Песенка про завтра
21. Давайте встречаться
22. Песня "овечек"
23. Песенка Петера
24. Баю, баю:
25. Песенка Василис
26. Крейсер "Аврора"
27. И я того же мнения
28. В каждом маленьком ребенке
29. Колыбельная мамы Огуречика
30. Я по городу иду
31. Песенка Чебурашки
32. Дуэт Черного Кота и Злого Пирата
33. Сюжет "Опера"
34. Заключительная песня